ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
Рынок МФО восстановился? Возможно, на это наводят данные представленные Банком России по рынку микрофинансирования за 1 квартал 2021 года. Кредитный портфель микрозаймов в 1 квартале 2021 года вырос на 8% по сравнению с 1 кварталом 2020 года, до 268 млрд рублей.
Рис. 1 Динамика структуры портфеля микрозаймов
Пока большинство секторов экономики находятся на спаде и все еще не восстановились до COVID-ого уровня, рост объем портфеля микрозаймов впечатляет.
К ХОРОШЕМУ ПРИВЫКАЮТ БЫСТРО, ЗАЕМЩИКИ ПЫТАЮТСЯ СОХРАНИТЬ ПРИВЫЧНЫЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
На фоне падения реальных доходов населения и с учетом восстановления спроса на микрозаймы, не смотря на тот факт, что все большую долю расходов на обслуживания кредитов/займов в общей структуре расходов населения, которые в последующем могут привести к росту просрочек, можно сделать выводы, что заемщики не хотят отказываться от привычного уровня жизни.
Представители МФО отметили восстановление спроса на крупные займы для приобретения мебели, техники, проведения ремонта и других неповседневных нужд.
БОЛЬШЕ, БЫСТРЕЕ, УДОБНЕЕ. ОНЛАЙН НАШЕ «ВСЁ»
Продолжает расти доля онлайн-займов. Цифровизация и удаленные форматы показали свою незаменимость в период ограничений, связанных с COVID-19. За 1 квартал 2021 года доля онлайн-займов составила 78% в сегменте PDL, что на 9 п. п. выше, чем годом ранее. В отдельных компаниях этот показатель достиг 90%.
Эксперты считают, есть все основания, что доля онлайн-займов продолжит расти и дальше, особенно в сегменте PDL, когда для решения по займу достаточно минимальных данных о заемщике.
Интерес к долгосрочным займам – еще один намечающийся тренд. Согласно отчету Банка России, количество компаний, которые перешли из PDL в более долгосрочный сегмент, почти в два раза выше числа МФО, которые перешли из более долгосрочного сегмента в PDL. Хотя рост доли PDL в выдачах за последний год был незначительным.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ УЖЕСТОЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАЕМЩИКОВ И БИЗНЕСА
Планируются ужесточения требований к заемщикам со стороны государства. Законопроект, предусматривающий наделение Банка России правом ограничивать долю кредитов и займов с определенными характеристиками (например, с высоким ПСК и ПДН), находится на рассмотрении в Государственной думе.
Как и заемщиков, микрофинансовые организации также ждет непростое время. Причин для этого несколько:
- Падение рентабельности бизнеса. В условиях, когда год за годом законодательно ограничивается верхняя планка процентов, некоторые закрывают бизнес, так как легких прибылей уже не остается;
- Повышение минимальной суммы собственных средств для МКК. Законодатели направили МФО по пути банков, также обязанных повысить величину капитала. Планируется плавное повышение требуемой суммы до 2024 года:
- с 1 июля 2021 года – 2 млн рублей;
- с 1 июля 2022 года – 3 млн рублей;
- с 1 июля 2023 года – 4 млн рублей;
- с 1 июля 2024 года – 5 млн рублей.
Как итог, 405 МФО ушли с рынка за год.
Рис. 2 Количество действующих МФО на конец периода
